M pense avoir une affaire facile pour 007. C'est exactement ce dont il a besoin après sa dernière rencontre presque fatale avec SMERSH. Cependant, en arrivant en Jamaïque pour rechercher un agent disparu et sa secrétaire, Bond apprend que le Dr Julius No, un homme reclus, pourrait être lié à leur disparition. Lorsque Bond et l'exotique Honeychile Rider sont emprisonnés sur l'île privée du Dr No, ils se rendent compte que ses plans pourraient menacer la sécurité à l'échelle internationale.