Conan continue de servir dans l'armée turanienne pendant environ deux ans.Comme d'habitude, les ennuis ne le quittent pas. Après une aventure où serait compromise, dit-on, la maîtresse du commandant de son détachement de cavalerie, il trouve opportun de déserter. Il se met en quête d'un butin, dans les montagnes Kezankiennes, le long de la frontière orientale de la Zamora...